在OKKI的系統(tǒng)中，有一個“商機”名詞的設定。所謂商機，就是業(yè)務員正在跟進某一筆可能贏單的交易，我們界定這個過程就是一個“商機”，而商機的銷售階段一般為：詢盤->報價->寄樣->PI->贏單，通過商機模塊將一筆交易的過程拆解，是便于銷售的精細化管理。

OKKI的商機看板可以清楚看到某項交易的各個階段進程，如下所示：

而本文要介紹的AI功能，主要應用于商機的PI階段。

當業(yè)務員給客戶發(fā)送PI郵件的時候，作為交易的核心——產(chǎn)品數(shù)據(jù)，自然是公司最看重的一環(huán)。沉淀產(chǎn)品的交易數(shù)據(jù)不但可以讓公司的決策層了解基本的產(chǎn)品銷售狀況，還可以結合系統(tǒng)的產(chǎn)品統(tǒng)計分析，幫助他們分析產(chǎn)品的銷售趨勢、從而更好地制定相應的銷售政策，提高銷售業(yè)績。

但是，手動記錄或更新產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)本身是一項繁瑣的工作，再加上一家公司可能有很多不同的PI模板，稍微不注意就可能信息記錄錯誤。因此，OKKI基于這樣的場景考慮，推出了商機產(chǎn)品自動化功能，以此來代替人工完成這項機械的數(shù)據(jù)錄入工作，節(jié)省用戶的大量時間和精力。

OKKI的商機產(chǎn)品自動化可以應用在兩大模塊。

首先，AI會智能分析郵件的PI附件，自動創(chuàng)建/更新產(chǎn)品庫里的產(chǎn)品信息。（備注：OKKI系統(tǒng)中有專門的產(chǎn)品庫模塊，用來沉淀所有產(chǎn)品的信息）

也就是說，當某個PI附件里提到的交易產(chǎn)品，若是沒有記錄在產(chǎn)品庫中，AI會自動幫助用戶沉淀這個新產(chǎn)品到產(chǎn)品庫中去；若是已經(jīng)存在于產(chǎn)品庫中，只是有了更新內(nèi)容（例如包裝信息有了變化），AI也會自動幫助用戶更新產(chǎn)品庫中有關該產(chǎn)品的數(shù)據(jù)。

然后，AI還可以根據(jù)PI附件，自動添加/更新商機產(chǎn)品。“商機產(chǎn)品”是OKKI商機功能特有的模塊，如下圖所示：

當OKKI的用戶發(fā)送給客戶一封帶有PI的郵件后，系統(tǒng)將會自動抓取PI中的關鍵數(shù)據(jù)，例如產(chǎn)品編號、名稱、型號、價格等信息，并實時沉淀到如圖所示的【相關】模塊里的“商機產(chǎn)品”當中。

值得一提的是，在交易過程中，業(yè)務員可能需要與客戶討價還價，往返發(fā)送多次不同內(nèi)容的PI，那么OKKI在“商機產(chǎn)品”當中記錄的信息將會是最新一次的PI內(nèi)容，而歷史發(fā)送的PI附件將會同時沉淀在【相關】模塊里的“文檔”當中，將所有往來附件都完整收錄下來。

此外，用戶也可以通過旁邊的“操作歷史”，查看AI為他們自動執(zhí)行了哪些操作，方便檢查和回顧。

看到這兒，大家很可能會對AI背后的運作邏輯感興趣，我們就來看看商機產(chǎn)品自動化是怎樣實行的吧！

商機產(chǎn)品自動化一共分為三步——

Step1：識別PI中的產(chǎn)品信息；

Step2：自動創(chuàng)建/更新產(chǎn)品庫的產(chǎn)品；

Step3：在商機里自動添加/更新商機產(chǎn)品。

首先，AI會根據(jù)郵件的附件名稱或附件內(nèi)容智能識別出用戶發(fā)送給客戶的PI附件，然后提取附件里的產(chǎn)品信息，智能識別出產(chǎn)品的關鍵字：編號、名稱、型號、價格、數(shù)量、金額等。

值得一提的是，PI里的關鍵詞與系統(tǒng)字段（見下圖，指表格上方的欄目名稱）相匹配的時候，同一個稱謂在不同PI中的表述可能不盡相同。例如系統(tǒng)字段中的“產(chǎn)品編號”，在PI中可能是“Product NO.”，也可能直接就是“Number”……對于這種情況，OKKI會自動生成多種PI模板，囊括各種匹配的可能性，如下圖所示：

系統(tǒng)默認識別的字段有六個：產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品金額。當然，你也可以手動添加自己想要識別的其他字段，例如下圖所示：

系統(tǒng)會根據(jù)產(chǎn)品的三要素：編號、型號、名稱來識別PI附件里的產(chǎn)品是否已存在于當前的產(chǎn)品庫，以此來判斷是創(chuàng)建產(chǎn)品還是更新產(chǎn)品信息。

同時，用戶可以在產(chǎn)品的修改歷史里查到該產(chǎn)品是根據(jù)哪一封郵件的PI附件自動創(chuàng)建的。

如果某個商機進行到了PI環(huán)節(jié)，業(yè)務員給客戶發(fā)送PI郵件，那么一旦PI附件的幣種與商機的幣種一致，系統(tǒng)就會自動更新該商機的商機產(chǎn)品信息和交易信息，如下圖所示：

詳細記錄產(chǎn)品信息，最終目的還是為了做出更好的產(chǎn)品決策。

OKKI的統(tǒng)計分析里可以自動生成多種多樣的產(chǎn)品統(tǒng)計圖表，以沉淀在系統(tǒng)中的產(chǎn)品數(shù)據(jù)為基礎，呈現(xiàn)不同維度下的產(chǎn)品銷售排行和銷售趨勢的數(shù)據(jù)圖表，幫助銷售團隊真正做到以數(shù)據(jù)作為決策支撐，為管理者下一步的銷售策略提供有效依據(jù)，從而提升產(chǎn)品的整體銷售狀況。

商機產(chǎn)品自動化是OKKI節(jié)約用戶時間精力的一大利器，在業(yè)務員通過郵件與客戶進行業(yè)務溝通的同時，系統(tǒng)自動沉淀關鍵產(chǎn)品交易信息，把產(chǎn)品信息的價值借助OKKI的統(tǒng)計分析進一步放大，幫助銷售團隊獲得銷售產(chǎn)品的洞見、提高銷售業(yè)績，是AI自動化領域的又一大創(chuàng)舉。

未來OKKI將會持續(xù)深度結合CRM與AI技術，為用戶們帶來更多新奇體驗，敬請期待哦！