這個(gè)好用的黑科技功能，幫你自動(dòng)記錄每筆訂單的銷售過程！
| 2020-06-16
受B端客戶決策周期影響，To B銷售的周期比To C長很多。
越來越多的外貿(mào)企業(yè)開始注重銷售過程的精細(xì)化管理，希望能夠清晰地記錄每一筆訂單的銷售過程，以此來了解業(yè)務(wù)員的工作進(jìn)度，同時(shí)整體把控銷售進(jìn)程。那么，如何利用AI將銷售過程數(shù)據(jù)快速沉淀？且看OKKI的「商機(jī)自動(dòng)化」黑科技！“ 商機(jī)就是業(yè)務(wù)員正在跟進(jìn)某一筆可能贏單的交易，而這一次銷售過程可分為多個(gè)銷售階段，比如典型的銷售階段：詢盤->報(bào)價(jià)->寄樣->PI->贏單。通過OKKI CRM的「商機(jī)看板」可以清楚看到某項(xiàng)交易的各個(gè)階段進(jìn)程，便于銷售的精細(xì)化管理，如下圖所示：?商機(jī)看板（截圖來源于OKKI CRM測試賬號(hào)）而「商機(jī)自動(dòng)化」就是通過AI自動(dòng)識(shí)別郵件內(nèi)容，把銷售過程自動(dòng)記錄下來并實(shí)時(shí)更新，方便管理者實(shí)時(shí)查看銷售進(jìn)度。
比如，業(yè)務(wù)員A今天給客戶B發(fā)送了一封報(bào)價(jià)郵件，想要?jiǎng)?chuàng)建成商機(jī)，需要手動(dòng)錄入“時(shí)間日期、客戶名稱、郵件信息、銷售金額、幣種與匯率”等信息。一個(gè)業(yè)務(wù)員一天可能要跟進(jìn)數(shù)十個(gè)客戶、發(fā)送不同的報(bào)價(jià)單/開發(fā)信，如果還要手動(dòng)記錄商機(jī)情況，既繁瑣也很容易出錯(cuò)。?手動(dòng)錄入商機(jī)（截圖來源于OKKI CRM測試賬號(hào)）但有了商機(jī)自動(dòng)化以后，當(dāng)業(yè)務(wù)員給客戶發(fā)送報(bào)價(jià)郵件的那一刻，OKKI CRM中已經(jīng)自動(dòng)創(chuàng)建好一個(gè)以“客戶名稱+郵件標(biāo)題”命名的商機(jī)。在自動(dòng)創(chuàng)建的商機(jī)中，AI會(huì)為你自動(dòng)補(bǔ)充該商機(jī)的細(xì)節(jié)，你可以清晰地看到“客戶名稱、來源渠道、銷售金額、銷售流程、銷售階段、結(jié)單日期、負(fù)責(zé)人、商機(jī)來源、發(fā)送的郵件內(nèi)容、重要的文檔（報(bào)價(jià)單）”等信息。后續(xù)和該客戶的重要跟進(jìn)情況（樣品PI、PI、CI、PL、水單等）也將在商機(jī)中自動(dòng)更新。?AI自動(dòng)創(chuàng)建商機(jī)（截圖來源于OKKI CRM測試賬號(hào)）商機(jī)自動(dòng)化最明顯的好處是解放人力，原本需要業(yè)務(wù)員花時(shí)間手工錄入的工作，現(xiàn)在全部交由AI自動(dòng)完成，工作效率大幅提升。不僅如此，由于OKKI CRM的商機(jī)自動(dòng)化是基于郵件的AI識(shí)別，巧妙地避免了業(yè)務(wù)員錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)的情況，保證了數(shù)據(jù)的完整性。曾經(jīng)遇到過一個(gè)用戶，是杭州一家工藝品外貿(mào)公司，他們曾選用過一家傳統(tǒng)的CRM系統(tǒng)把商機(jī)流程管理起來，但效果并不理想。
反思之后發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)全部靠業(yè)務(wù)員手動(dòng)輸入，一方面，效率低，另一方面，客觀性不足。不少業(yè)務(wù)員今天多錄一個(gè)，明天少錄一個(gè)，來源渠道隨便選一下，數(shù)據(jù)很難客觀。
而OKKI CRM的商機(jī)自動(dòng)化功能，通過AI根據(jù)郵件自動(dòng)識(shí)別并創(chuàng)建商機(jī)、自動(dòng)更新商機(jī)的銷售階段等信息，大大降低了沉淀商機(jī)數(shù)據(jù)的成本，幫助業(yè)務(wù)員將更多精力放在更有價(jià)值的銷售工作上。
商機(jī)自動(dòng)化怎么設(shè)置？作為CRM領(lǐng)域AI自動(dòng)化的先行者，商機(jī)自動(dòng)化是OKKI CRM獨(dú)有的個(gè)性化功能。在數(shù)萬次測試的基礎(chǔ)上，OKKI CRM的商機(jī)自動(dòng)化不僅識(shí)別準(zhǔn)確率高，而且規(guī)則設(shè)置的非常智能。目前，75%使用商機(jī)的OKKI CRM用戶都會(huì)利用商機(jī)自動(dòng)化功能對銷售過程進(jìn)行管理。那么，商機(jī)自動(dòng)化該如何設(shè)置呢？在OKKI CRM中，管理者點(diǎn)擊AI模塊的“AI自動(dòng)化配置”，打開“商機(jī)創(chuàng)建自動(dòng)化”和“商機(jī)更新自動(dòng)化”的按鈕，即可實(shí)現(xiàn)商機(jī)創(chuàng)建、更新全自動(dòng)化。?商機(jī)自動(dòng)化設(shè)置（截圖來源于OKKI CRM測試賬號(hào)）在商機(jī)創(chuàng)建前，你可以根據(jù)公司的實(shí)際情況，設(shè)置具體的商機(jī)創(chuàng)建規(guī)則。比如，你可以指定某一類特定的郵件類型為創(chuàng)建商機(jī)的觸發(fā)條件，可指定的郵件類型有：開發(fā)信、報(bào)價(jià)、PO（采購訂單）、樣品PI、PI（形式發(fā)票）、個(gè)人詢盤等。
?商機(jī)創(chuàng)建自動(dòng)化規(guī)則（截圖來源于OKKI CRM測試賬號(hào)）
在商機(jī)更新自動(dòng)化方面，OKKI CRM也有很多人性化的細(xì)節(jié)規(guī)則設(shè)置：● 在沒有手動(dòng)編輯銷售金額的情況下，智能識(shí)別郵件中PI附件和CI附件里的銷售金額并更新在商機(jī)中。
● 自動(dòng)將郵件動(dòng)態(tài)中的 PI、報(bào)價(jià)單、CI、PL、水單附件添加到商機(jī)文檔。
● 創(chuàng)建商機(jī)后，當(dāng)與該客戶發(fā)生指定類型（個(gè)人詢盤、報(bào)價(jià)、樣品PI、PI、CI、PL、水單）的業(yè)務(wù)郵件往來時(shí)，自動(dòng)更新商機(jī)情況，銷售階段也將同步自動(dòng)更新。
● 自動(dòng)將包含當(dāng)前商機(jī)對應(yīng)PI的郵件的對應(yīng)客戶聯(lián)系人，添加到商機(jī)的關(guān)聯(lián)聯(lián)系人。
這些更新自動(dòng)化的細(xì)節(jié)規(guī)則，都可以在OKKI CRM中靈活設(shè)置。?商機(jī)更新自動(dòng)化規(guī)則（截圖來源于OKKI CRM測試賬號(hào)）OKKI的商機(jī)自動(dòng)化，真正實(shí)現(xiàn)了商機(jī)數(shù)據(jù)的自動(dòng)沉淀和商機(jī)銷售階段的自動(dòng)流轉(zhuǎn)。
在商機(jī)自動(dòng)化的基礎(chǔ)上，再結(jié)合銷售漏斗、銷售金額預(yù)測、商機(jī)來源分布、商機(jī)輸單原因分布等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，可以幫助外貿(mào)企業(yè)充分發(fā)揮商機(jī)數(shù)據(jù)的價(jià)值，做好銷售復(fù)盤，最終達(dá)到提升成交轉(zhuǎn)化的效果，贏得更多訂單。
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